Un accompagnement structuré, en trois étapes clés
AUDIT
PATRIMONIAL
1ER RDV (1H)
- Présentation de Calyvia et de notre approche
- Analyse de vos objectifs patrimoniaux
- Étude stratégique de votre situation patrimoniale et fiscale
- Définition de votre cahier des charges sur mesure
PRÉSENTATION DE
VOTRE STRATÉGIE
2ÈME RDV (1H)
- Découverte de la stratégie élaborée par nos experts.
- Échange approfondi pour valider votre stratégie patrimoniale.
- Mise en œuvre des investissements après validation de la stratégie.
ACCOMPAGNEMENT
DÉDIÉ
- Bénéficiez d’un accès privilégié avec nos experts à chaque étape de votre parcours patrimonial.
- Accès à une expertise continue (analyses financières et contenus exclusifs).
- Suivi en temps réel depuis la plateforme.
SÉCURITÉ, FLEXIBILITÉ, PERFORMANCE : L’INVESTISSEMENT RÉINVENTÉ
L’ASSURANCE-VIE
LUXEMBOURGEOISE
Bénéficiez d’un cadre sécurisé et flexible, avec une neutralité fiscale, la liberté de choisir votre devise (€,$,£,CHF) et une protection sans limite garantie par le Triangle de Sécurité.
DES INVESTISSEMENTS
EXCLUSIFS
Private Equity, produits structurés, ETF, actions en direct, infrastructures, club deals, investissement exotiques : une sélection rigoureuse pour une allocation diversifiée et performante.
UNE STRATÉGIE
SUR MESURE
Profitez d’un conseil dédié et d’une stratégie patrimoniale taillée pour vous, alignée sur vos objectifs et votre situation.
DES SOLUTIONS STRATÉGIQUES
POUR OPTIMISER VOTRE FISCALITÉ
Accédez à des dispositifs de défiscalisation tels que la loi Girardin, les groupements forestiers, LMNP, SCI et bien d’autres, pour réduire votre fiscalité tout en valorisant votre patrimoine.
DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE
1. CRÉER UN CAPITAL
2. INVESTIR DANS L’IMMOBILIER
3. CONSTRUIRE UN PATRIMOINE
POUR VOS ENFANTS
4. RÉUSSIR SON EXIT ET OPTIMISER SON CAPITAL
5. GESTION DE LA RETRAITE
6. ANTICIPER ET OPTIMISER
SA TRANSMISSION